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动态解决用户投资痛点 中欧财富投顾服务全新升级
咸宁新闻网 · 辛文 | 发布时间2022-08-03 13:08:22    

8月2日,中欧财富举办了「中欧带你投」服务的上线发布会。作为首批获准公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富此次推出「中欧带你投」服务,是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。

发布会现场,中欧财富总经理郑焰介绍称,“我们希望通过中欧带你投,兼顾投顾服务的专业和温度,成为投资者身边更科学的定投管家。”

打破传统投顾服务模式 震荡市更贴心

中欧带你投针对不同的客群需求,推出了三款跟投计划。据中欧财富产品总监黄鹏介绍,首款是全明星智慧跟投计划,是基于结合市场估值+个人计划持仓成本的量化模型,为客户提供更科学更个性化的资产配置方案。第二款是行业跟投计划,将行业研究各个维度的客观数据和评分,提供给客户各个行业的投资性价比指引。第三款是幸福周周投跟投计划,投顾团队会根据每周市场的变化,动态调整投资标的和配置比例。

郑焰表示:“投资的本质其实是认知的变现,我们推出中欧带你投的初衷,就是希望将我们每期的买入方案和背后的判断逻辑,用周度信号或解读的方式持续输出给投资者,在为他们解决每期“如何买”的同时,帮助他们对目前市场所处的环境、自己账户的情况有一个更具象的理解。”

中欧财富此前在进行用户调研时发现,不少客户在实际投资场景中存在不知道如何制定投资计划的困惑。因此,中欧财富希望通过做好“帮你买”、“带你投”这两大投顾服务版块,将投顾的“三分投”、“七分顾”落到实处。

这次上线的带你投服务既是中欧财富对投顾服务持续思考的产物,也是在七分顾道路上的一次新的尝试。黄鹏表示:“此次升级,我们主要优化了几个方面,一是投和顾更有效的结合;二是部分策略采取新的陪伴方式,即主理人实盘跟投和分享投资心得;三是服务频率和质量的提高。”

投研模型助力  打造科学的服务方案

中欧带你投包含三块:选到值得长期持有的资产、更科学的资金投入节奏和更贴心的陪伴顾问服务。前两项的背后,其实是一套完整的定量、定性相结合的投研体系在提供支撑,使得整个投资服务都更具科学性。

中欧财富投顾业务总监焦杨介绍道,中欧财富投顾团队在策略的资产筛选上,始终坚持采用优选、优配、优投的思路。而在中欧带你投服务的发车信号设计上,则是希望通过还原投研的投资决策,在定期买入的基础上,从定量+定性的角度综合提供每一期的发车信号。

焦杨称:“针对每一款跟投计划本身的特性,投研模型都可以通过不同的维度来提供当期合适的投资方案。”

中欧带你投服务的愿景,是希望成为投资者更科学的定投管家,科学就是指用投研逻辑和框架为持续的投资方案赋能,管家则是持续贴心地服务陪伴用户。

“我们相信,优质的资产能穿越牛熊,也希望用这种形式与持有人一起追寻微笑曲线,一路同行。” 郑焰说。

郑焰表示,中欧带你投的推出意味着基金投顾业务从标准化向个性化的转变。未来中欧财富也会继续探索更多创新的产品形态,继续在投和顾两个层面继续发力,继续加深对客户需求的洞察分析,探索真正千人千面的投顾账户和个性化定制。

风险提示

中欧带你投系列服务相关的计划模型不能减轻或免除基金投资本身的固有风险,也不能免除因暂停交易等情况导致的无法投资的情况。每期的投资倍数仅代表当时的投资观点,今后可能发生改变。

主理人跟投目前只适用于中欧带你投服务中的幸福周周投计划、智慧全明星跟投计划。实盘业绩仅为主理人跟投账户的真实业绩,因不同跟投账户的跟投金额、跟投期数、成分基金交易是否存在失败等情况存在差异,因此实盘业绩不代表每位跟投用户账户的业绩,不预示策略未来表现,主理人账户的卖出/调仓并不必然代表每个跟投账户都会进行卖出/调仓。策略为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

投资者应充分了解基金定投投资和零存整取等储蓄方式的区别。定投投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不完全等同于客户投资该组合策略的账户实际收益,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业绩表现的保证。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

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来源:咸宁新闻网    | 撰稿:辛文    | 责编:谷晟    审核:张渊

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